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提升素養,強學強用 — 濱海商學院第一期研修班圓滿結業

日期:2019-07-16 瀏覽次數:217


濱海商學院第一期高級經理人研修班在713日完成最后一期系統課程培訓后,順利結業。在為期長達4個月的培訓中,歷經廣州、大阪、東京、北京4大核心金融城市,通過宏觀解讀、賦能邏輯、資產增值、團隊管理、職業素養5個維度,16節精深強訓課程,讓公司高管和績優精英重新拿起課本,走進課堂、開拓眼界,學會系統思考,養成專業素養。將所學知識應用在工作中,以專業的素養、技能服務客戶。


創投的第一性原理

 

創業和投資是尋找增量的,不管是出海做項目還是裂變項目,都在尋找背后一個增量;創業和生意的區別是指數級增長,而指數增長背后是尋找增量,增量來源于變化,所以追求成功是尋找變量。那增量變量的來源是什么?曲凱老師給出三個關鍵因素:政策 — 技術 — 人口。面對這些增量來源的變量,市場的增長始終都脫離不了需求。需求不會被創造,只會被重塑,所有的公司、所有的人都是在已有的需求里面找機會。隨后曲凱老師又通過回顧風口和項目,進一步的解讀創投第一性原理。他提到這個世界是發展的,以前人們做不成的事,后來條件的改變成功的概率也大大提升。所以不能受到定勢思維的局限,畢竟很多結論是在某些特定時間、環境和層次下得出的,但這并不代表它是本質使然!


 

 

家族信托與大額保單的多維實踐

 

近幾年來,高凈值人群的財富目標已悄然發生轉移。在過去的歲月里,高凈值人群關注的是投資收益率,對財富的增長和再創收非常在意。當然,時至今日也并非不在意,但通過招商銀行和貝恩資本共同發布的財富報告調查結果顯示,越高端的客戶,他們越在意的是財富傳承、資產管理和家族傳承。

 

家族信托與大額保單是家族財富管理中重要的兩個工具。家族信托+大額保單往往是高凈值客戶的資產配置組合標配。保單本身的避債、避稅等隔離屬性使得以保險金為資產形式的資產得到有效的傳承,而信托則提供長期穩定的資產保護的法律架構。牛投邦家族財富管理部負責人王錕老師以兩種方式,分析不同類型的信托企業,通過實際案例講解富裕階層人士到底如何規劃風險管理,保全自己的財富,更好地將財富傳承下去。


強學強用,再創佳績

 

通過最后一堂課程培訓的互動后,濱海商學院第一期高級經理研修班圓滿結束。隨后,濱海商學院譚利珍院長為參與第一期研修班的高管和績優精英頒發結業證書,并作致辭:一個優秀的企業需要優秀的人才,創辦商學院的初心是要培育未來的導師,培育行業的專家,提升與高凈值投資者的溝通能力和服務能力。業務學習和客戶開拓是永恒的話題,兩者相互促進、相互實踐,才能實現業績的提升和生命的升華。



隨著高凈值人群需求逐步多元性化,對于眾多金融財富管理機構而言,核心競爭力最終落在投資能力和客戶服務上。此次系統培訓主要針對公司高管和績優精英專業技能的提升。未來濱海商學院將會持續開展專業素養類技能綜合培訓,以專業的服務,做到以客戶需求為中心,履行誠信價值觀,提升濱海金控整體能力,高效踐行賦能產業升級,實現客戶財富愿景的使命。




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